1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города нарушает чудовищное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его ждёт пугающая правда. Лыков погружается в мир зла, масштабы которого трудно постичь. Цена за победу над ним будет ужасной. На кону — всё, что у него есть: любовь, честь и сама жизнь.