1976-й. Дарси и Дафна, супруги, обосновались в уэльской деревне, чтобы посвятить время собственным замыслам. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, опираясь на шумы, которые он, звукорежиссер, собирает при помощи портативного микрофона.
Случайность все меняет. Дарси падает внутрь странного магического круга во время очередной записи. А назавтра к ним приходит юноша, представившийся соседом. Молодой человек шаг за шагом завоевывает их доверие. Он начинает делиться местными преданиями, рассказывая о старинных верованиях, бытующих в этих местах.